该片以甘肃第一个女共产党员秦仪贞和陇原第一批其他共产党员为主要生活原型，脱离真人真事的限制，通过艺术虚构，形象地再现了大革命时期轰轰烈烈的革命风潮，展现了早期共产党员靠着九死不悔的信仰，靠着为黎民百姓谋利益的初心，为了拯救苦难中的中国和苦难中的百姓，抛家舍命，上下求索，赴汤蹈火在所不辞的可歌可泣的光辉革命风采。
大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空。有一天，山妖来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，却无奈腕上封印未解，又欠江流儿人情，勉强地护送他回长安城。一路上八戒和白龙马也因缘际化地现身，但或落魄或魔性大发，英雄不再。妖王为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了……
二十世纪20年代，香港一富家子弟英家林来到广州，他结识了阿秀、阿华等小伙伴。阿华等流浪儿在共产党员阿凯、欧阳芳的关怀和帮助下，成为省港大罢工罢工委员会的香港童子团团员。当时，在发生沙面惨案后的白色恐怖下，阿凯和一些共产党员英勇牺牲了。阿芳虽然被孩子们误会，却仍然带领童子团的团员们继续与恶势力进行不屈不挠的斗争。在中国共产党的领导下，在血与火的斗争考验中，孩子们茁壮成长起来，童子团也接受了一次次革命的考验。
