小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年，与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！ 某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位好友，享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多约束和烦恼？于是，这场神秘的相遇与情感的羁绊之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程！
影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要成为怎样的人。
