苏格兰女王玛丽

唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...

楼宁（苏慧伦 饰）自幼成长在单亲家庭中，父亲的缺席导致楼宁始终都缺乏安全感，只有在弹钢琴的时候，楼宁才觉得自己是完整的。筱菁（吴立琪 饰）是楼宁最要好的朋友，楼宁非常珍惜她和筱菁之间的友情，可是，筱菁对于楼宁所拥有的的，可不仅仅是友情这么简单。黎浩（林佑威 饰）是两个女孩共同的朋友，这个有些木讷的大男孩，实际上他的内心里也隐藏了汹涌的感情。 　　一天，一位来自法国的钢琴家丹尼尔（张永智 饰）出现在了楼宁的世界里，丹尼尔忧郁的气质深深的吸引了楼宁，两人很快就走到了一起。可是，某一天，丹尼尔不告而别，深陷其中的楼宁决定远赴法国去找他。