苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。
美国印第安纳大学的教授阿尔弗莱德·金赛（连姆·尼森饰）在1939年发表了震惊世界的《金赛性学报告》，这部迄今为止最为完整和坦率的性生态学调查的学术基础，是面谈了12000名美国人的惊人工作量。在金赛对学生们的访谈培训中，也将他一生的故事娓娓道来。金赛出生在一个由父亲强力掌控的家庭，热爱自然的金赛在青年时终于摆脱了父亲控制，选择了心仪的生物学研究，在大学任教时，金赛与研究生麦克米兰（劳拉·琳妮饰）结为伉俪。婚后他继续着自己的研究，然而在与学生的接触中，他发现道德教条造成的性困惑无处不在，于是开始调整自己的研究方向。
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