下岗工人马冬生（张国强 饰）因为女儿马瑾突然得重症，蒙面抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李兵当年曾强暴过马冬生的徒弟，负责此案的刑警队长于超（何冰 饰）竟是熟人。但是这起案件却带出了一桩贪腐案件和制贩毒大案。李兵的姐夫副市长陈子韬千方百计地想掩盖真相，甚至制造出让人顶包的闹剧。不料，马冬生没有就此逃脱，他以匿名信的方式，向于超揭露了这个阴谋，并承诺自己会投案自首。随着案件的侦破，于超意识到犯罪嫌疑人就是马冬生，同时也弄清了马瑾的病因实为一个制贩毒团伙的“人体试验”所致，被陈子韬控制的市公安局副局长谭季平，充当了“保护伞”。然而，于超的恪尽职守的品格也感动了马冬生，他选择了自首，这也是于超留给他最后的机会。
浩瀚的九州大地上，大徵朝珠赋沉重，逼得渔民绞杀亲子，以谋鲛女落泪而得鲛珠，沿海渔村的少女海市因此遭遇，父母亡故，全村被屠戮。生死关头，她求助于途经此地的大徵第一权臣方诸，历经考验，最终被方诸带回天启。海市从此女扮男装，成为方诸的徒弟。此时，大徵内忧外患不断，喜怒不定的年轻皇帝褚仲旭，因为经受皇朝内乱，而对生失去了一切兴趣，表面上以昏君自居，却在方诸苦苦支撑国家和平时，暗中默默观望这一切。海市奉命成为帝旭的护卫，但却因此引起了帝旭对她的兴趣，两人经历诸多生死关头，从互有误会到逐渐理解对方，帝旭察觉海市的女子身份，暗生情愫，但海市对方诸的依赖，其中藏着可望却难以言说的感情，三人之间情感纠葛不断。随着皇朝的叛乱再起，海市勇敢地选择肩负起守护大徵和平的责任，并终于直面对帝旭、方诸两人的感情。
