自古英雄多寂寞

曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特·科瓦尔斯基（克林特·伊斯特伍德饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起了沃尔特的注意。姐姐苏（安蕾·荷饰）幽默善谈，逐步与固执又有点种族主义的老沃尔特成为了朋友；沉默寡言的弟弟涛（比·王饰）则被自己的远房表兄强迫加入当地的苗族黑帮，第一次行动就被指派去偷沃尔特视为珍宝的1972年福特老爷车。偷车不成，涛被家人强迫，给沃尔特打工赎罪，却没曾想与沃尔特建立了深厚的友谊。而当地的苗族帮派却不肯就此罢手，为了苏与涛的安全和社区的安宁，老战士沃尔特该如何行动呢？

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捕快易超调查杀人案，查出真凶是盐帮少帮主吕高阳，并将其抓捕归案。吕高阳承认罪行，易超将他移送州府被判斩立决，在行刑时易超发现人犯被调换，他排除阻力追踪调查，几经周折最终挖出幕后黑手，将一干恶人绳之以法。

汉族女孩叶楠身患疾病，对人生无望，只想找一个从未去过的美丽地方，默默地离开世界。她去到了阿佤山。在阿佤山，她遇见了佤族男孩三木嘎，与他产生了爱情，还认识了佤族的阿爹阿妈，成为亲密的一家人。在那个原始部落中，有着完全不同的生活和表达方式，他们用音乐说话，用舞蹈释放情感，新奇而刺激的生活使叶楠的心灵完全被改变。最终她的疾病也在阿爹阿妈及部落人的草药治疗和祈福下得到了恢复。