康熙驾崩，雍正(岳华 饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈 饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫 饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。 年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年降职，最后扁为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱，年怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。
振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄（凌云 饰）请来了陆小凤（刘永 饰），希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰（井莉 饰）前往京城，在那里遇见了司空摘星（艾飞 饰），两人不打不相识。之后，陆小凤孤身一人来到栖霞庵，他发现在那里修养的南王府总管江重威的妹妹江青霞竟然穿了一双和大盗一模一样的红鞋。 就这样，一个名为“红鞋子”的神秘组织渐渐露出了庐山真面目，而此组织的首领，正是擅长易容术的公孙大娘（陈曼娜 饰）。当陆小凤擒获了公孙大娘之后，金九龄却在醉酒之时无意说出了自己的阴谋，原来这一切都系金九龄所为。
来自钦奈的记者塔亚尔·纳亚吉（Thaiyal Nayagi）碰巧通过一个以她16岁表姐苏希米莎（Sushmita）名义的假账户与突尼斯的一名恐怖分子联系起来。她几乎不知道这会使自己和她的表姐处于危险之中。
