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艾娃（克劳迪德·埃斯曼 Clotilde Hesme 饰）是一名35岁的单身贵族，非常享受目前自由自在的生活状态。一天，艾娃在店里喝咖啡，遇见了一个落单的小男孩里昂（Florian Lemaire 饰）。在请里昂喝了一杯咖啡之后，里昂竟然跟在艾娃的屁股后头回了家。 经过询问，艾娃才知道，里昂成长在孤儿院中，此次出逃是想要找到自己的妈妈。无奈之下，艾娃只得暂时收留了里昂。里昂的存在扰乱了艾娃规律而又平静的生活，但艾娃的家里从此多了一个可以和她说话的人，这样的感觉也蛮不错的。随着时间的推移，艾娃和里昂之间产生了真挚的友谊。然而，里昂这样住下去并不是长久之计，最终，他还是回到了孤儿院。
本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战，霍振山击败对手却拒绝领取赏金，让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板，害死师傅。石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世，竟是何大川失散多年的孩子，二人携手击败了拳市经理，铲平了黑市拳庄。
警察阿猫（周润发 饰）于枪枝交易现场发现了一具女尸，跟一个小女孩加加。为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿雪（钟楚红 饰），刚开始阿雪对阿猫有莫明的恐惧，拒绝配合阿猫的工作，但后来见阿猫对加加的细心照顾，慢慢对他有了好感。此时阿雪的前夫阿良回来要求阿雪与他复婚，因为阿雪已经爱上了阿猫，便拒绝了阿良的要求。 一天，阿猫遇到了头晕军火的匪徒，双方激战后阿猫逮捕了他们，受了重伤的阿猫幸好得到了阿雪的照顾，两人感情加深。阿良竟然住进了阿雪的家里，偷运军火的人也盯上了阿猫。刚到阿雪家，阿猫便受到了阿良的袭击，两人打斗之时，暴徒也追赶了上来……
